上田税理士事務所のお仕事仲間をご紹介!今回は大同生命株式会社様です

上田税理士事務所では、
お客様の永続的発展を願っております。

お客様が安定的に事業を継続・発展させていくためには、
会社に損失を発生させる様々なリスクに対して、
適切に対処していく必要がありますが、
会社だけではなく、経営者様の生活を含めた
トータルなリスク管理が必要です。

上田税理士事務所では、
経営者の死亡に対する事業保障、
役員・従業員の退職金準備などの手段として、
生命保険の活用が有効であると考え、
生命保険会社の大同生命株式会社と提携して、
お客様にご提案を行っております。

毎月1回、大同生命株式会社の担当者とスタッフ一同で
合同の勉強会を行い、
お客様の状況を専門家の視点から多面的に分析します。

保障に不足がないか、新たなリスクが発生していないか等を確認し、
提案内容を検討しています。

お客様の担当者だけでなく、スタッフ全員で検討する事で、
見過ごしや偏りをなくし、
より良いご提案が出来ると考えるからです。

また、大同生命から保険の仕組みや、
手続き上の留意点などについて、頻繁に情報をもらうことで、
お客様のニーズにタイムリーに応えることが
出来るように努めています。

お客様の事業の財務状況をトータルに見ることができる、
会計事務所ならではのご提案をさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

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